Прошло всего четыре месяца после трагической аварии, в которой погибли родители 17-летней Елены Гилберт и её 15-летнего брата Джереми. Елена всегда была отличной ученицей, красивой и популярной девушкой в школе, но теперь ей очень тяжело скрывать свою печаль от внешнего мира. В начале учебного года внимание Елены и ее друзей привлекает новый ученик, загадочный и красивый Стефан Сальваторе.

Стефан и Елена тут же чувствуют взаимную симпатию, но Елена даже не подозревает, что Стефан - вампир, которому уже сотни лет, и который старается мирно жить среди людей, несмотря на то, что его брат Дэймон - воплощение жестокости и кровожадности. Дэймон посвятил всю жизнь мести брату за вампиршу Кэтрин, которую братья не поделили в 1864 году, теперь ради того, чтобы отомстить брату, Дэймон пойдет на многое...

Появление подлой Кэтрин в Мистик Фолс бросает свет на любовный треугольник между Стефаном, Дэймоном и Еленой. Она вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену Гилберт в события прошлых лет. Ей удаётся не рассорить Стефана и Дэймона между собой, а наоборот - сблизить. И их цель - уничтожить Кэтрин и защитить Елену.

Мэр Локвуд — мёртв: странное приспособление подействовало на него и его сына Тайлера. Тайлеру удаётся спастись, а вот его отца ждала суровая участь — он сгорел, вместе с вампирами. Братья Сальваторе обеспокоены тем, что приспособление подействовало на ныне почившего Локвуда. Позже выясняется, что все мужчины в их роду унаследовали звериный ген, и являются оборотнями.

Кэтрин пытается рассорить Стефана и Елену. Она вернулась в Мистик - Фолс. чтобы забрать его с собой, так как любила она только его. История 1864 повторяется - город снова кишит вампирами. В Мистик - Фолс начинается самая страшная буря, имя которой - Кэтрин.