Действия увлекательного сериала разворачиваются в неспокойном Бронксе, одном из боро Нью-Йорка, в 1977 году, когда огромный мегаполис переживал своё не лучшее время. После банкротства города его финансами стали заниматься влиятельные теневые бизнесмены, что лишь усилило темпы роста безработицы, в результате чего бедные районы мегаполиса, больше всего пострадавшие от финансового кризиса, захлестнула волна преступности.
В центре сюжета оказывается группа темнокожих подростков, живущих в одном из бедных районов Южного Бронкса. Молодой паренёк Эзекиль, оставшийся сиротой и живущий у родственников, в свободное от учебы время пишет чудесные стихи, а также помогает начинающей певице Милен, в которую он безумно влюблен, записать её первое демо. У них нет ничего, кроме огромного таланта и твёрдого намерения оставить свой след в истории. Но благодаря их огромному желанию и невероятному стремлению к своей цели, среди разрисованных баллончиками стен под ритмы уличной музыки и веселых зажигательных танцев зарождается пламя музыкальной революции, навсегда изменившей не только город, но и весь мир.